Неунывающим подружкам Элли, Саммер и Жасмин осталось раздобыть всего один ингредиент, чтобы создать волшебный эликсир, который спасёт короля Весельчака. Конечно, коварная королева Злюка сделает всё, чтобы помешать девочкам. Сумеют ли они победить злобную королеву? Успеет ли король Весельчак принять чудесное снадобье до того, как пробьёт полночь и станет слишком поздно?